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黃金島官網下載2020年投資策略前瞻:十大風口來了,這次請抓緊

原標題:錯過是一種遺憾,但有一種緣分叫重來!2020年十大風口來了,這次請抓緊

我們滿懷期待,迎接2020年。一切都是新的。在全球經濟和中國經濟的新形勢、新趨勢中,A股市場新的“風口”也會不斷出現,這些“風口”,既可能是政策層面帶來的,也可能是行業拐點向上帶來的估值與業績雙增長形成的“戴維斯雙擊”,還有可能是符合未來經濟發展趨勢的產業,這些“風口”的交相輝映,將給2020年的A股市場帶來不少驚喜與收獲。

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(官兵:制圖)

01

新能源汽車產業:政策助力絕地反擊

2019年12月3日,工信部發布《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》(征求意見稿),到2025年,新能源汽車新車銷量占比達25%,智能網聯汽車新車銷量占比達30%,高度自動駕駛智能網聯汽車實現限定區域和特定場景商業化應用,表明盡管車市持續低迷,但行業政策已經明朗。

另外,2019年12月10日至12日中央經濟工作會議最新明確2020年六大重點工作,其中明確指出將加強市政管網、城市停車場等建設。另據國家有關規定,自2020年1月1日起,所有在產乘用車將開始實施強制安裝TPMS(胎壓監測系統)的要求。

在政策與5G加持雙重合力下,當前低迷的新能源汽車銷量及其產業鏈有望觸底回升,而仍處于快速發展和普及期的智慧停車、ETC、自動駕駛、胎壓監測等領域2020年有望迎來爆發,整個市場最終將帶動汽車電子產業快速發展。

新能源汽車產業鏈方面,建議關注盈利能力與業績基本見底,估值處于修復期的新能源汽車電池產業鏈之細分領域龍頭企業,以及產業鏈后端如電機電控等領域訂單飽滿的企業,再就是ETC、自動駕駛、胎壓監測方面的頭部企業以及汽車電子。

02

5G產業鏈:有望迎來業績爆發期

從牌照發放到商用5G套餐推出,我國5G推廣速度在不斷加快。

2019年,由于行業、技術、政策等一系列因素尚不成熟等,被定義為5G建設元年,三大運營商對于5G資本支出在其總支出中占比較少,并未出現大規模建設潮。

但隨著2019年9月份以后,我國5G基站建設招標等工作加速啟動,政府和運營商陸續發布5G規劃,業界普遍預計2020年我國將迎來5G建設潮,三大運營商對5G建設的投入也將持續加大,因此對于設備的需求將會增大,設備產業鏈將持續受益。

從整個5G無線產業鏈公司業績來看,由于最近一兩年不少產業鏈公司早已將業務重點轉向了5G,因此這期間公司在5G方面的投入也較大,但由于2019年還未產生實際收益,不少5G產業鏈公司2019年普遍處于業績低谷。而隨著2020年5G的爆發,這類公司將于2020年迎來業績拐點,整個5G無線產業鏈公司訂單和業績都將加速釋放。

此外,5G網絡的使用與普及將會幫助實現萬物互聯并創造新的信息消費模式,數據流量將會爆發式增長,因此數據處理、云安全公司也將迎來發展機遇。

03

并購重組:政策松綁提升市場活力

證監會擬松綁再融資規則,2020年將是股權融資和并購重組大年。早在2019年5月,證監會主席易會滿就曾表示,發揮好市場無形之手的作用,完善并購重組破產重整等機制,支持優質資產注入上市公司,為上市公司提質增效,注入新鮮的血液。

緊隨其后,證監會也修改上市公司再融資規則公開征求意見,擬松綁主板和創業板的再融資規則,并規范科創板再融資。

申萬宏源認為,從融資端的精簡發行條件、放寬融資限制和投資端的減少投資約束、激發投資活力齊發力,直擊定增市場的核心,定增市場投資熱情有望再度點燃,再疊加更加便利寬松的融資條件,上市公司的定增融資需求將持續釋放。

從歷次重大資產重組管理辦法的修訂時間點上可以看出,基本每輪從嚴都是資本市場收緊的開始,也往往伴隨著市場從熱轉冷,反之,每次松綁則往往迎來市場良機。天風證券判斷2020年將是股權融資大年,政策松綁將驅動券商業務規?;厣?,假設2020年再融資規?;厣?萬億~1.2萬億水平,預計將給券商帶來超過35億~50億元的收入增量。

04

手機產業鏈:迎來5G換機熱潮

5G加速滲透下,智能手機創新節奏加快,推動全球智能手機迎來換機熱潮,將促使銷量下滑的消費電子市場迎來轉機,拉動手機銷量;同時,5G還將推動以TWS耳機、智能手表為代表的智能可穿戴設備的推陳出新及蓬勃發展;此外,5G將加速AI、AR、IOT的發展,而隨著互通互聯時代的到來,消費電子產品終端銷售也將進一步被帶動。

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